1.Tuning
2.Hello!Psychedelic Mania
作詞：MAGUMI 作曲：上田 現
3.℃
作詞・作曲：上田 現
4.Blue Gradation
作詞：MAGUMI 作曲：杉本恭一
5.For You
作詞：MAGUMI 作曲：杉本恭一
6.To Be Dreamer～in the real life～
作詞：MAGUMI 作曲：上田 現
7.Dear Smell Blues
作詞：MAGUMI 作曲：上田 現
8.Blackbird(Original Version)
作詞・作曲：杉本恭一
9.Picnic
作詞・作曲：上田 現
10.ムーンライト
作詞・作曲：杉本恭一
11.フィルム
作詞：MAGUMI 作曲：上田 現
12.7-nana-
作詞：MAGUMI 作曲：杉本恭一
13.If
作詞・作曲：杉本恭一
14.Blackbird(Single Version)
作詞・作曲：杉本恭一
15.Space Fish Go! Go!
作詞・作曲：上田 現
16.Good Morning Good Morning
作詞・作曲：John Lennon
Paul McCartney
レーベル Universal
SKU 4988067041258